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狂飙!“减肥药双雄”创历史新高!

当地时间2月5日,美股三大股指集体收跌,截至收盘,道指跌0.71%,标普500指数跌0.32%,纳指跌0.20%。鲍威尔进一步口头打压投资者对提早降息的预期,推动美国国债收益率大幅攀升。

大型科技股走势分化,英伟达涨近5%,续创历史新高;苹果、谷歌A涨近1%,英特尔小幅上涨;特斯拉跌超3%,创去年5月份以来新低;脸书母公司Meta跌超3%,微软跌超1%,亚马逊小幅下跌。

减肥药概念股大涨,礼来涨5.77%,诺和诺德涨4%,均创历史新高。

美股集体收跌

当地时间2月5日,美股三大股指集体下跌,截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌274.30点,收于38380.12点,跌幅为0.71%;标准普尔500种股票指数下跌15.80点,收于4942.81点,跌幅为0.32%;纳斯达克综合指数下跌31.28点,收于15597.68点,跌幅为0.20%。

周一美国国债收益率攀升,10年期美债收益率上涨13.5个基点,攀升至4.166%。2年期国债收益率攀升10.8个基点,上涨至4.478%。30年期国债收益率上涨12个基点,升至4.347%。

市场继续关注美联储的降息政策前景。美联储主席杰罗姆・鲍威尔(Jerome Powell)在当地时间4日播出的一次采访中表示,美联储今年将谨慎推进降息,可能会比市场预期的速度慢得多。同时,他对当前的经济表现表示满意。但他对美国政府债务规模增长过快表示了担心。

鲍威尔认为,过早降息有再次引发通胀的风险。“我认为,如果行动得太早,那么通胀更有可能稳定在远高于我们2%目标的地方。而行动太晚可能会给经济活动和劳动力市场带来压力,从而面临经济衰退的风险。所以我们必须平衡这两种风险。”

鲍威尔还表示,美联储不太可能在3月份投票降息,但几乎所有参与投票的委员都认为今年下调联邦基金利率是合适的。鲍威尔也表示,即使降息,幅度也是非常小。“假设通胀数据仍然良好,一次可能降息0.25或者0.5个百分点。”

此外,鲍威尔认为,房地产引发的银行业危机不太可能发生。“我们已经研究了大型银行的资产负债表,目前来看,这是一个可控的问题。”

美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利5日也表示,虽然目前基准利率正处于20多年来的最高水平,但却并未伤害到经济增长,因此政策制定者可以观望一段时间,然后再决定是否需要降息。

不过,美联储古尔斯比5日重申,不想排除三月降息的可能性;需看到更多数据表明在通胀方面取得进展;不会猜测降息50个基点的可能性;强劲就业数据并不一定意味着经济过热;美联储的目标是PCE达到2%。

特斯拉股价一度跌近7%

特斯拉周一早盘低开低走,一度跌近7%,盘中股价有所回升,截至收盘,特斯拉仍跌3.65%,创2023年5月以来新低,2024年年初至今股价已下跌超27%,总市值蒸发2147亿美元(约1.55万亿元人民币)。

消息面上,德国软件巨头SAP成为最新一家将特斯拉移出电动车采购供应商名单的企业。

SAP车队负责人Steffen Krautwasser在接受德国《商报》采访时表示,特斯拉汽车的价格波动大于其他制造商,导致公司规划变得更加困难,这会带来更高的风险。此外,特斯拉汽车的交付情况,也是SAP做出相关决定的原因。特斯拉汽车的交付通常早于约定时间,这对客户来说是有问题的。

SAP目前共有2.9万辆汽车,其中具体有多少辆是特斯拉尚不清楚,不过媒体称特斯拉车占该公司全球车队的比重较小。

此外,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)当地时间2日宣布,因为仪表盘上制动、驻车和防抱死制动警示灯不符合要求,美国电动汽车制造商特斯拉公司正在该国召回近220万辆车。

NHTSA于2日发布的文件显示,本次召回的原因是车辆仪表盘上制动、驻车和防抱死制动警示灯的字体小于联邦安全标准的要求。这可能会导致重要的安全信息难以被驾驶员发现,从而增加发生碰撞的风险。

本次召回将通过在线软件更新完成,召回范围包括特斯拉在美国销售的几乎所有车辆,涉及2012至2023年款Model S、2016至2023年款Model X、2017至2023年款Model 3、2019至2024年款Model Y和2024年款Cybertruck。

1月份晚些时候,摩根大通曾警告特斯拉股价恐怕要再跌30%,目标价仅为130美元。

英伟达再创历史新高

板块方面,标普500指数十一大板块九跌二涨。材料板块和公用事业板块分别以2.52%和2.03%的跌幅领跌,科技板块和医疗板块分别上涨0.58%和0.31%。

大型科技股走势分化,英伟达涨近5%,续创历史新高;苹果、谷歌A涨近1%,英特尔小幅上涨;特斯拉、脸书母公司Meta跌超3%,微软跌超1%,亚马逊小幅下跌。

英伟达周一大涨4.79%,股价报693.32美元/股。消息面上,高盛分析师Toshiya Hari认为,市场对AI服务器持续强劲的需求以及英伟达GPU供应链的进一步改善,将推动其营收强劲增长,巩固英伟达芯片龙头的地位;并将英伟达未来12个月目标价提高到800美元。此前,美国银行分析师Vivek Arya指出,英伟达截至1月份的季度营收将达到200亿美元,截至到4月份的季度营收将达到214亿美元,超出市场一致预期3%至5%,同时也将英伟达目标价从之前的700美元上调至800美元。

此外,英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。产品形态包括计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。有经销商表示,搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元。不少经销商认为这一价格有点“虚高”,因此还未决定是否进货。

减肥药概念股大涨,礼来涨5.77%,诺和诺德涨4%,均创历史新高。

其中,礼来将于周二盘前发布最新财报。

周一丹麦制药巨头诺和诺德的大股东诺和控股宣布,将以115亿美元全现金交易收购美国制药公司康泰伦特(Catalent),此举旨在扩大“减肥神药”Wegovy的产能。根据协议,诺和控股将以每股63.50美元的价格收购康泰伦特所有已发行股票,较后者最近的交易价格溢价16.5%。诺和控股还将承担康泰伦特的债务,使得收购交易的总价值达到165亿美元。作为交易的一部分,诺和诺德将从诺和控股手中收购属于康泰伦特的三座灌装工厂,预计这将从2026年起逐步提高诺和诺德的灌装能力。

诺和诺德上周公布了2023年报,Wegovy去年销售额达到313.43亿丹麦克朗,较2022年的61.88亿丹麦克朗增长超406%。

热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨近4%,京东涨近3%,腾讯音乐涨超2%,网易涨近2%,哔哩哔哩、携程涨超1%,百度、唯品会小幅上涨;小鹏汽车跌近4%,蔚来、拼多多跌近3%,理想汽车、微博跌超1%。

美国1月ISM服务业指数创四个月新高

美国1月ISM服务业指数上升至53.4,创四个月新高,高于预期的52,2023年12月前值为50.5。

重要分项指数方面:价格指数跳涨7.3个点,创2012年来最大涨幅,达到64。价格指数是去年2月以来的最高水平,表明成本上涨的速度在加快。衡量未来需求的新订单指数升至55的三个月高点,单月涨幅2.2个点。商业活动指数与1月持平,均位于55.8,表明扩张继续。就业指数单月大幅反弹6.7个点,回到50.5的扩张区域。

ISM服务业调查委员会主席Anthony Nieves表示,1月份的整体增长率增长归因于新订单、就业和供应商交付指数的快速增长。大多数受访者表示业务稳定。由于降息的潜在影响,他们对经济持乐观态度;然而,由于通货膨胀、相关的成本压力和持续的地缘政治冲突,他们持谨慎态度。

此外,美国1月Markit服务业PMI终值上升至52.5,创2023年6月份以来新高,并连续12个月扩张,预期52.9,初值52.9。其中,新商业分项指数终值升至52.6,也创去年6月份以来新高,连续三个月扩张;输出价格分项指数终值降至2020年5月份以来新低。

美国1月Markit综合PMI终值上升至52,创2023年7月份以来新高,连续12个月扩张,预期52.4,初值52.3。其中,新订单分项指数终值升至52.6,创去年6月以来新高,连续三个月扩张;就业分项指数终值降至去年11月份以来新低。

标准普尔全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示,美国服务业今年开局良好,产出和需求增长加速,而价格压力明显降温。较快增长的主要推动力是金融服务业,相对宽松的金融环境与降息预期,刺激了1月份该领域经济活动的增加。家庭也受益于宽松的金融环境,推动面向消费者的服务业重新增长。服务业的蓬勃发展抵消了制造业进一步低迷的表现,并正在推动整体产出的增长,与GDP增长2%的增速大致一致。由于1月份恶劣天气抑制了部分经济活动,2月份整体经济表现应该会进一步改善。企业对服务业增长前景的乐观情绪同样大幅上升,推动雇用人数进一步增长,尽管雇用情况受到劳动力短缺的限制。

校对:苏焕文